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美国股市熊市淘金热-Tiva制药能在2020年翻身吗?

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  我们得知TEVA。美国作为世界上最大的仿制药公司,在过去的十年中经历了巨大的起伏。

  几年前,一个成功的仿制药项目刺激了公司业绩的快速增长,其股价曾在2015年年中达到近70美元的峰值。然而,自那以后,由于仿制药和糖尿病药物涨价的诉讼,以及最近确认的价格操纵诉讼和阿片类药物诉讼,该公司的股价一路下跌。

  今年到目前为止,在美国股市大幅下跌的背景下,该公司的股价一直“更差”,自2月中旬以来已下跌近46%。截至3月18日,美国股市收盘下跌8.86%,至6.69美元,仅比近10年来的最低点6.07美元低9%。

  就在对破产的恐惧笼罩着Tiva药业的时候,该公司的最新财务报告似乎开始出现了。与此同时,随着公司债券的发行和业务的精简,这似乎重新点燃了投资者的希望。

  那么,Tiva制药公司会再次起飞,并在2020年重新达到顶峰吗?

  公司业务概述。

  Tiva药业成立于1901年,总部设在以色列,是一家跨国制药公司,专门生产和销售仿制药、专利药物和医药原料。该公司是世界上最大的仿制药工厂和第15大制药企业。

  公司有两个主要部门:仿制药部和专利药部。

  其中,仿制药部门生产和销售仿制药和品牌仿制药,如麻醉剂、细胞毒性物质和活性药物成分。专利药部负责特殊药品的营销,如中枢神经系统和呼吸系统的品牌药,以及癌症等特殊行业使用的药品。

  科帕松是公司的主要产品之一,主要用于治疗中枢神经系统疾病,如多发性肌肉硬化。此外,阿力克用于治疗帕金森综合症;Nuvigil和Provigil用于治疗发作性睡病、阻塞性睡眠呼吸暂停和过度嗜睡。Amrix用于治疗急性疼痛、肌肉骨骼疼痛和肌肉痉挛。

  业务精简战略。

  Tiva制药将其战略分为三个主要部分:1)重组;2)债务和融资;3)未来增长的驱动力。

  一.重组!

  Tiva制药的重组计划给投资者留下了深刻的印象。从全球来看,它主要经历了以下四个阶段:1)关闭或剥离13个生产基地;2)另外10个生产基地正在关闭或剥离;3)关闭40个办公室和实验室;4)员工人数减少13,000人。

  对于经历低迷的公司来说,这一系列措施大大降低了成本。值得注意的是,即使在大规模重组之后,Tiva Pharmaceuticals仍保持了全年的正常运营能力。换句话说,公司可以通过组织少数人来维持所有的生产和研究活动,而这些变化直接减少了公司超过30亿美元的开支。

  二.债务和融资。

  几个月前,该公司宣布已成功将优先票据的发行规模和定价从最初的15亿美元提高至21亿美元。此次债券发行意味着该公司正战略性地以不同的利率购买未来几年到期的优先债券。

  此外,随着最后期限的临近,公司将面临65亿英镑的债务。但是自从公司精简了生产,一切都变得容易管理了。2019财年第四季度,公司产生了9.74亿美元的自由现金流,预计2020年将实现20亿美元的自由现金流。如果加上截至2019年12月31日持有的现金和现金等价物,公司在未来几年内解决剩余债务将不再是问题。

  第三,未来增长的驱动力。

  由于公司资产结构的变化,在2020年,有几个增长驱动因素值得投资者关注,这可能有助于推动公司股价回到以前的水平。

  目前,该公司正集中精力推广奥斯特多和Ajovy作为主要产品,以弥补下降的科帕松业务。

  从业绩预测的角度来看,公司认为奥斯特多在美国的收入将达到6.4亿美元;Ajovy的全球收入将达到近2.5亿美元;随着市场份额的缩小,科帕松的全球销售额将降至12亿美元。

  该公司总裁兼首席执行官卡雷·舒尔茨(Kare Shultz)表示,该公司的主要成长型产品在2019财年达到了重大里程碑,包括Ajovy在欧洲的上市、奥斯特多的持续强劲增长以及在北美推出的第一款生物仿制药Truxima。据预测,2020年,我们的Ajovy、奥斯特多和生物仿制药将实现持续增长。

  据了解,在美国,Ajovy覆盖的患者人数估计为400万,在欧洲约为370万。与此同时,3月12日,该公司还宣布,Ajovy已被美国国家健康与护理卓越研究所(nice)推荐为首个治疗CGRP偏头痛的药物。

  在公告中,美国股市熊市淘金热-Tiva制药能在2020年翻身吗?该公司声明AJOVY是专为CGRP(降钙素基因相关肽)途径设计的多种单克隆抗体之一,该途径是偏头痛的关键因素之一,也是NICE批准的首个抗CGRP预防性治疗。AJOVY是一种长期治疗方法,它提供每月或每季度的剂量选择,患者可以自己注射。

  Tiva制药公司预计,德国将成为第一个批准患者自我注射的市场,该市场最早将在第二季度实施。

  同时,奥斯特多可以覆盖美国大约75,000名患者。该公司也期待着特鲁西玛的上市和性能,因为它是第一个在美国上市的生物仿制药。

  此外,根据公司披露的最新产品线,三期产品有4款,二期有5款,临床期有9款,未来发展潜力很大。

  2月24日,Tiva Pharmaceuticals还宣布其Armon Air Dighaler吸入粉已获得美国食品和药物管理局(FDA)的正式批准,这是该公司在市场上迈出实质性一步的良好信号。与此同时,最近宣布的赫赛汀生物仿制药也已上市。

  2019财年业绩回顾!

  2月12日美国股市开盘前,Tiva Pharmaceuticals公布了2019财年第四季度和全年业绩报告。数据显示,公司第四季度收入同比增长1%,达到44.68亿美元,其中北美收入同比增长6%,仿制药收入同比增长2%,仿制药收入同比下降22%。

  值得注意的是,根据GAAP,公司第四季度的营业利润为1.48亿美元,去年同期亏损31.6亿美元,净利润1.1亿美元,去年同期亏损29.4亿美元。同时,公司2019年的各项业绩预测目标均已实现,包括30亿美元的支出削减目标。

  在整个2019财年,公司总收入为169亿美元,自由现金流为20亿美元,公认会计原则每股亏损0.91美元,非公认会计原则每股盈利2.4美元。

  展望2020年,公司业绩非GAAP准则与2019年一致,预计收入将达到170亿美元,预计自由现金流约为20亿美元。然而,通过完成两年的重组计划和削减超过30亿美元的成本,Tiva药业正在重新定位自己,以实现新的增长。

  目前,该公司的股价接近历史最低水平。如果美国股市继续下跌,将不可避免地拖累该公司的股价。但从基本面来看,公司最糟糕的时期似乎即将结束。随着公司资产结构的优化和产品渠道的发展,2020年可能成为Tiva制药的新起点。

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