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如何在市值1000亿元的科达讯飞内外夹击下自救

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如何在市值1000亿元的科达讯飞内外夹击下自救

  

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千亿市值灰飞烟灭的科大讯飞内忧外患下如何自救

 

  1000亿市值泡沫破灭后,HKUST讯飞(002230)的坏消息接踵而至。从“同声传译的假门”到“侵占国家级自然保护区”再到开设酒店和修建别墅,前“第一股人工智能”被抛到了神坛后,未来的发展前景受到了质疑。

  现在,iFlytek (002230)的高管们正在为公司辩护。不仅取消了原来的减持,而且董事长兼总裁刘庆峰还宣布计划增持公司股份不少于1200万元。因为现在是第三季度报告的敏感期,禁止交易股票,所以刘庆峰只能等到10月25日才能增持。

  国外的麻烦?。

  被质疑以高科技的名义做房地产。

  10月12日,央视《东方时空》栏目报道了安徽省宣城扬子鳄国家级自然保护区被非法侵占的事件,其中科达讯飞(002230)被命名为泾县培训基地,名义上是一个培训基地,但实际上是经营商务酒店,还在修建别墅。

  科达讯飞(002230)10月14日对此作出回应,主要集中在三个方面:观塘培训基地位于国家级自然保护区,审批手续完备;观塘基地是R&D的一个IT产业和培训中心,不是一个房地产项目,但为了避免资源浪费,该基地向公众开放;现已停止运行,接受整改。

  科达讯飞(002230)在投资者关系互动平台上宣布,相关建筑为R&D中心大厦及其配套服务建筑,而非别墅;自公司成立以来,从未有过房地产开发和销售,也没有来自房地产开发业务的收入。

  10月15日,讯飞秘书长办公室的一位姓刘的员工(002230)向《投资者新闻》(Investor News)记者强调:“公司入驻前后,观塘培训基地显然不是国家级自然保护区,因为当时入驻的企业有一二百家,这主要是由于政府规划上的误解。此外,如果一个普通企业想在那里获得土地,这并不意味着它想在哪里获得土地,而是在哪里得到政府的批准。不可能告诉政府它想要这块土地而不是那块。这一事件给公司的教训是,今后必须清楚地了解它。公司主要将土地用于R&D、总部办公室和学校。目前,公司的土地位于三个地方,一是合肥,二是广州,用于华南的R&D,三是芜湖,用于教学。我们不会轻易拿走这块土地,因为作为一家科技公司,没有必要给公司如此沉重的资产,除非当地的R&D基金会存在。”。

  此次事件造成的最直接成本是HKUST讯飞(002230)的股价仅在10月15日和16日就下跌了12.38%。在不到一年的时间里,我刚刚经历了同声传译的假门,并迎来了这个非法的门。iFlytek (002230),一只曾经受资本欢迎的人工智能股票,迎来了过山车式的减半。据统计,截至10月17日收盘,iFlytek (002230)的股价已从40元下跌至目前的20元,市值已从去年11月22日的峰值1565亿元缩水至约420亿元,蒸发市值超过1000亿元。

  内部担忧一。

  核心智能业务收入不到30%。

  中泰证券电脑行业首席分析师谢春生告诉《投资者报》,“HKUST讯飞(002230)去年涨了很多,当时市场认为它是第一只人工智能股票。去年,人工智能是市场密切关注的又一年,它处于前沿。因此,它的估值已经超出了正常研究所能接受的范围,现在下跌是一件好事。但公司何时见底?很难判断。对投资者而言,我们现在必须拭目以待。”。

  谢春生指出,从产品角度来看,虽然iFlytek (002230)的产品线很多,但TOC消费业务做得并不好,需要进一步加强。此外,其核心业务已被英美烟草等互联网巨头“包围”。

  被誉为中国高科技“人工智能第一股”的科达讯飞(002230),在教育产品和服务总收入中所占比例最高,达到20.48%,收入6.57亿元;其次,信息工程占总收入的18.12%,收入为5.81亿元;之后是政法业务,占总收入的10.87%,收入3.49亿元。

  真正属于智能业务并受到市场重视的业务包括开放平台、移动互联网产品和服务、智能硬件和智能服务业务,分别占公司总收入的9.71%、3.68%、10.39%和2.72%,收入分别为3.11亿元、1.18亿元、3.33亿元和8700万元。

  换句话说,iFlytek (002230)只拥有最受关注的智能业务的26.5%,总收入近8.5亿元。

  内部担忧2。

  高额补贴和现金流压力?。

  上半年,科达讯飞(002230)实现营业收入32亿元,同比增长52.68%;净利润1.3亿元,同比增长21.74%;扣除非经常性损益后的净利润为2020万元,同比下降74.39%。公司上半年净现金流量为-8.2亿元。

  对于非净利润减少、净现金流量为负的情况,科达讯飞(002230)解释主要是由于人员工资上涨、R&D投资以及教育、政法、医疗、智慧城市等领域的市场布局投资。;负现金流是由于HKUST讯飞(002230)TOB业务平均支付周期为14个月,但支付周期超过一个月,预付款会带来很大的现金流压力。

  值得注意的是,上半年净利润为1.3亿元,仅政府补贴就达到8800万元。这样,HKUST讯飞(002230)的实际净利润只有4200万元。

  在很大程度上,政府补贴已经成为IFlytek (002230)绩效的支撑点,并且极其重要。根据公司财务报表,2013年至2017年,计入当期损益的政府补贴分别为8198万元、1.01亿元、1.1亿元、1.28亿元和7706万元。从比例上看,2013年至2016年,政府补贴收入对HKUST讯飞(002230)净利润的贡献率超过25%。

  HKUST讯飞秘书长办公室刘姓员工(002230)表示:补贴只是反映了公司在一些政府项目中的科技研发能力,即使取消补贴,公司仍有赚钱的能力。此外,与其他科技公司的补贴相比,iFlytek (002230)的比例仍然相对较低。

  一位不愿透露姓名的深圳某券商首席分析师告诉《投资者新闻》记者,“过度依赖政府部门和电信运营商,现金流压力更大;为股东创造价值的能力显然是不够的。科达讯飞(002230)去年被高开后,其业绩尚未实现。我们也在观察,或者当公司的表现不是特别强劲时,我们仍然觉得现在的价格有点太高了。”然而,截至发稿时,HKUST讯飞(002230)秘书长江涛并未就如何改善公司业绩和现金流向记者做出回应。■。

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